中国电力公布，拟配售4.43亿股，占扩大后股本7.99%；作价每股2.1元，较前收市价2.26元折让约7.08%。

另外，该公司发行本金额11.4万元人民币的可换股债券，2017年到期、以美元结算、年利率2.75%。初步换股价每股2.52港元，较前收市价溢价11.5%；若按该价格悉数兑换，则债券可兑换约5.53亿股，占配售及换股后经扩大股本约9.06%。

中国电力配股及发可换股债券的所得总额约3亿美元，净额约2.93亿美元，拟用作未来资本开支、偿还现有借贷及作一般营运资金用途。