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[行业新闻 ] 材料大涨!背后到底是什么原因?

P:2021-09-17 12:46:54

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一刀切”限电限产!原料“失控”上涨!封盘不报,15天拉涨5800!是我疯了还是行情疯了?!


今日资讯概览

★ 多地“一刀切”加码限电限产,广西、江苏、宁夏等地化企被迫停产。

★ 金九王炸!EVA半月涨5800,暴涨背后竟是石化厂挑头?

★ 日减产4200吨!PVC封盘不报,日涨470。

★ 今日PP、PE行情预测:行情回落,下游厂商高价追涨乏力。


1

多地“一刀切”加码限电限产!

广西、江苏、宁夏等地化企被迫停产!


9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。通知指出,要坚决管控高耗能高排放项目。

对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;

对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管理,严格把关;

对不符合要求的“两高”项目,各地区要严把节能审查、环评审批等准入关,金融机构不得提供信贷支持。

此前,国家发改委在例行新闻发布会上对9个省区直接点名:青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度同比不降反升!针对这一现象,各省份积极采取措施应对,而在所采取的措施中,最有效也最快速的方法便是限电减产!

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江苏:工厂被限制15%的用电,部分企业需要10月1日才能重启机器。

青海:发布限电预警,限电范围继续扩大。

宁夏:高耗能企业停限产一个月。

云南:已开展两轮限电,后续将持续加码。

广西:要求工商企业有序用电,主动错峰避峰用电。

四川:暂停非必要性生产、照明、办公负荷。

河南:部分加工企业限电三周以上。

重庆:部分工厂8月初限电停产。

内蒙古:严格控制企业限电时间,电价上浮不超过10%。


如今双节临近,放假在即!近期化工市场又面临政策严控,叠加大厂即将到来的秋季检修,大宗工业品的供给量会变得愈加困难,下游相关行业或将面临涨价和缺货双重压力!


2

金九王炸!半月涨5800!


月初,中化泉州EVA(UL00628)经过六轮竞拍,最终在23700元的价位成交,单日涨2200元,涨幅11%,一举创下历史新高的同时,更是一石激起千层浪,EVA市场瞬间沸腾!


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从各大牌号涨幅榜情况来看,短短半个月的时间,EVA最高涨幅达5800元/吨,涨幅超25%!


而这一波上涨少不了石化厂的推波助澜。国内台塑宁波、中化泉州、斯尔邦管式线前后出现“意外”状况停车;欧洲最大的EVA生产商Versalis也宣布不可抗力,奠定了EVA市场货源紧张的基调。


目前,EVA供应面变化不大,暂无大量货源补充,现货流通仍然十分有限,因此上游石化继续大幅补涨出厂价以平衡价差,联泓较月初上调4000元;台塑宁波上调3700元;扬子巴斯夫上调3800元;斯尔邦上调2200元。

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近日各地减排降负或对EVA的供应影响不大,但福建地区突发疫情或影响当地石化的生产及排产,对当地下游工厂影响不确定性因素较多。下游需求来看,光伏的需求强势不改,下游鞋材也处于需求旺季,尤其华南地区需求较好。临近国庆,下游备货增多,需求仍旧利多呈现,预计短期国内EVA市场高位整理运行。


3

日减产4200吨!

PVC封盘不报,日涨470!


受“双控”政策和全运会交通管制影响,PVC原料电石生产、运输皆受限明显,助推PVC价格走高,部分厂家封盘不报,现货日内上涨470元/吨!

17日,河南昊华宇航化工40万吨PVC装置开工7成左右,8型报价上调350元/吨;

四川金路PVC装置开工9成左右,今日报价上涨100元/吨;

台塑宁波40万吨PVC装置正常生产,企业预售为主,乙烯料S60/65/70各型号封盘不报价;

泰州联成60万吨PVC装置受政策性影响预期减产,无库存,60、70封盘;

新疆中泰PVC装置整体开工提升中,华泰厂区开车,少量库存,预售高位,新价格上调250元/吨;

韩华宁波40万吨PVC装置开工正常,企业预售10月,当期限量接单,各牌号封盘不报;

内蒙乌海化工中谷矿业厂区PVC装置日产600吨,乌海厂区日产400吨,企业价格日内二次上调,累计上调150元/吨;

云南能投PVC装置开工7成,16日报价上调200元/吨;

青岛海湾80万吨PVC装置开工正常,目前厂区暂不报价;

山西霍家沟16万吨/年PVC装置开工7成,16日价上调100元/吨;

四川宜宾天原PVC装置开工7成,16日报价上调100元/吨;

四川金路PVC装置开工9成左右,16日报价上涨150元/吨;

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全运会开幕式15日在西安举行,自13日至15日,陕西省内禁止危货车运输,16日17日运输也需要办理通行证,无论采购企业还是生产企业在运输限制下,出货和到货压力短期增加。再加上,陕西地区能耗双控通知的下发,对兰炭、电石、PVC的限制加重。


按照文件最大限制力度来看,电石日产减少量约5000吨;PVC陕西及江苏两地最大限制力度来看,PVC日产减少量约3000吨,因电石减少带来PVC减少(扣除陕西PVC减损量)约1200吨,综合来看,近期陕西与江苏热点政策彻底落地影响PVC日产量减少最大为4200吨。


政策多数尚未落地,实际减损未达到上述如此多的量,加之能耗限制下游也存在减产,实际PVC产量减损或不足一半。后续仍有部分省市政策尚未推出,市场预期是否过高仍需等待。


目前多数上游PVC企业预售订单较多,且厂家涨价意向较强,短期国内PVC现货市场或易涨难跌。


4

今日PP、PE行情分析


★PE内参:PE01合约预计短线8700-9050

市场行情有所降温,昨日聚乙烯冲高回落。双控政策影响短期16万吨的月供应量,但无法缓解新增产能的装置投产作用,实际影响较为有限;

需求端虽然季节性需求恢复有一定支撑,但下游利润状况普遍较差,难以承受上游原料价格的持续上涨,基差快速走弱,现货无法同步跟进的情况下,价格难以获得持续上行动力;

需要关注政策层面对聚烯烃供应端是否会有更多扰动,以及动力煤、甲醇等原料端价格的走势。


★PP内参:PP01合约预计偏弱运行,谨慎高位回落风险

期货市场:市场对榆林双控目标文件存在过度炒作,资金情绪得以释放后,01合约持仓减少,部分短线投机资金撤离盘面,PP急涨后迅速迎来回撤;

供需:下游各行业除BOPP开工仍维持高位,塑编、注塑、管材等需求无明显改善,临近双节下游工厂有季节性布局需求,但对高价追涨乏力,市场采购以套利商居多;

现货市场:期价下跌后基差走强,部分套利商主动让利促成交。但下游仍保持刚需采购,对高价货物持抵触心态。华东拉丝库提主流成交9000附近,基差平水,与昨日持平。

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